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36氪首发 ATM Capital 完成首轮募资阿里 eWTP 科技创新基金为基

来源:http://battlegirl-hs.com 责任编辑:ag88环亚国际 更新日期:2019-01-07 20:44 字体:
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  原标题:36氪首发 ATM Capital 完成首轮募资,阿里 eWTP 科技创新基金为基石投资人

  1月 3 日,风险投资基金 ATM Capital 宣布完成首期募资,预计基金总规模2亿美元。该基金由蝙蝠资本创始合伙人屈田与东南亚手机、物流巨头合作成立,是第一支中国背景、专注于东南亚市场的风投基金。

  据悉,ATM Capital 的基石投资人包括阿里巴巴 eWTP 科技创新基金、58集团、搜狗CEO王小川及众多成功企业家。本次募资完成后,ATM Capital 将重点关注东南亚物流、零售、金融科技和产业互联网等领域的创业项目,并帮助中国企业落地东南亚。

  ATM Capital表示:“我们以中国市场为对标,研究东南亚各领域规模最大、成长最快的公司,目标是在东南亚找到有潜力成为估值10亿美元的独角兽企业。”

  目前,ATM Capital 在印尼已经投资多个项目,投资组合中包含印尼领先的物流公司、印尼最大冰淇淋品牌、印尼领先保险科技公司等。除了投资当地企业,该基金正在帮助多家中国企业落地东南亚,具体信息暂未披露。

  创始合伙人屈田此前曾任阿里巴巴战略投资部副总监,在阿里期间参与投资了美团、UC 浏览器、搜狗和宝尊等企业。2012年,屈田加入鼎晖创投任副总裁,参与投资房地产中介 O2O 平台房多多,2015年创建蝙蝠资本,投资案例有涂鸦智能、水滴、松鼠拼拼和理财魔方等。

  作为 ATM Capital 的基石投资人, eWTP 科技创新基金由阿里合伙人俞永福管理,首期规模6亿美元。尽管这是两只基金的第一次合作,但早在2008年,屈田便代表阿里集团与 UC CEO 俞永福有过接触,并于2009年促成阿里对 UC 浏览器的投资。

  过去一年中,屈田曾多次组织中国企业家考察东南亚市场,其中包括阿里合伙人俞永福、美团联合创始人郭万怀、 YY CEO 李学凌、 58 CEO 姚劲波、搜狗 CEO 王小川、水滴创始人沈鹏、聚美优品 CEO 陈欧等,考察团成员身价超过百亿美元。

  36氪出海采访了屈田,交流了关于 ATM Capital 的投资逻辑以及屈田对于东南亚创投市场的观察。以下为采访节选,36氪经整理发布:

  中国的基金未来几年会比较困难,市场的拥挤导致投到一线项目的难度非常大。我们的目标是做到最好的一家。所以在去年蝙蝠资本的资金投完之后,我就在考虑新的方向。在考察了印尼之后,发现印尼是个不错的市场。

  首先,印尼这个世界第四大人口大国的市场体量够大,其次,当地的创投环境相当于10年前的中国,有许多蓝海市场有待开发。

  东南亚公司在学习中国模式的同时,也有自己独特的发展路径。比如 Go-Jek,虽然以摩的打车业务起家,但现在已经是“滴滴+美团+蚂蚁金服”的模式了。我们认为这种业务的叠加意味着公司的估值会相当可观,并且东南亚公司估值增长的速度会快于中国公司。未来几年东南亚来自 Go-Jek 和 Grab 这样公司的并购需求会变得更多。

  目前,当地投资规模在1000万美元到3000万美元的基金相当缺乏,有经验帮助创业公司完成从1到100 的成长的投资人不多。所以我们决定做一只成长期的基金,以B轮投资为主,同时也关注 A 轮和天使轮,将中国先进的技术、经验和人才介绍给当地的创业者。

  我们目前关注物流、零售、金融科技和产业互联网。零售和物流是我们的优势领域,金融科技和产业互联网我们认为有不错的机会。

  投资之外,我们还发现包括阿里、腾讯、美团等在内的中国互联网公司都非常关注东南亚市场,所以我们想要成为对接中国和东南亚资源的枢纽,帮助中国企业在东南亚落地。国产敏感肌肤护肤品排行榜推荐

  东南亚之外另外一个热门的市场是印度。印度对世界资本的吸引力已经超过了中国,竞争非常激烈。顺为资本是在印度有手机业务这个抓手,其他没有抓手的资本就会比较困难。

  我们目前已经投资了印尼领先的物流公司、印尼最大冰淇淋品牌和印尼领先保险科技公司,同时我们也在孵化一些项目。

  之前做业务规划时,我曾经想搬到雅加达。后来真的在东南亚开始投资后,我发现当地团队的重要性,他们对于市场的理解,我们还需要一定的时间去学习和弥补。所以我们现在在印尼搭建了5个人的团队,其中2位合伙人全部来自在当地顶级互联网和IT企业高管。我除了经常飞到雅加达之外,还要继续发挥整合中国资源的优势。

  另外我们发现,印尼符合我们预期的优质成长期公司并不是特别多。我们期待的成长期公司的特点是:估值在5000万到1亿美元,估值有50-100倍的增长空间,最少也要在10-20倍。

  当地市场已经涌现出了 Go-Jek 这样的公司,大家对市场的期待已经变高。东南亚也逐渐看到了中国高举高打的模式,目前市场中存在一些泡沫,出现了用资本推动公司前进的现象。

  所以我们现在以跟投以及合投为主,一方面学习市场,一方面等待市场变得冷静。我认为等待和观察是非常重要的,当时投资 UC 我花费了2年时间了解市场,这次我认为道理是一样的。

  我们的逻辑都是投这个市场当中的No.1。我们作为一只成长期的基金,无论出海还是本地团队,我们只需要观察,谁会是市场中的No.1 就可以了。

  出海这个事,本质是中国的市场过于拥挤了,无论是钱、 制造还是人才,都存在过度竞争的问题,所以需要走出去。一些领域也许适合中国出海的团队,比如供应链、制造生产等,我们就更加看好中国的团队在印尼做。关键是出海的中国团队需要真的扎根在当地市场。

  所以这个部分我们也在孵化一些项目,在当地市场发现机会后,我们带中国的行业专家考察市场。之后,一些专家自己开始在这个领域创业了,另外一些,我们和他们一起寻找合适的创业者。

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